Grupul italian Enel a inceput luni oferta publica initiala a diviziei de energie regenerabila Enel Green Power (EGP), anunta Reuters, citat de Mediafax.
Cu fonduri de 3,4 miliarde euro din vanzarea a 32,5% din actiunile companiei, este cea mai mare operatiune de acest tip derulata in Europa in ultimii trei ani.
Enel, cea mai indatorata companie de utilitati din Europa, a decis sa efectueze oferta publica si va incepe un roadshow pentru investitori, desi cererea pentru energie regenerabila este in scadere, din cauza reducerii subventiilor acordate de guverne acestui sector.
Cel mai mare producator de energie din Italia si al doilea din Europa dupa capacitatea instalata, Enel vrea sa-si reduca datoriile si sa-si conserve ratingurile de credit.
Grupul evalueaza EGP la 9-10,5 miliarde de euro.
Operatiunea ar putea reprezenta un semnal privind nivelul incredererii si cererii pentru oferte publice in Europa, insa Enel a fost nevoit sa reduca pretul tinta pentru actiunile diviziei la 1,8-2,1 euro pe unitate, de la intervalul preliminar de 1,9-2,4 euro, dupa cereri de scadere a cotei din partea unor investitori.
Enel va castiga maximum 2,91 miliarde euro din oferta, dupa comisioanele bancare. Operatiunea se va incheia pe 28 octombrie, iar actiunile Enel Green Power vor debuta pe bursele de la Milano si Madrid pe 4 noiembrie.
