Consorțiul Raiffeisen Capital&Investment și Morgan Stanley va intermedia oferta prin care Hidroelectrica vrea să vândă 15% din acțiuni și să se listeze la bursă, fiind desemnat luni câștigătorul licitației pentru selecția intermediarului, conform unui comunicat al Departamentului pentru Energie.
În cadrul procesului de selectare a intermediarului ofertei publice primare de vânzare de acțiuni nou emise ca urmare a unei majorări de capital social a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. și admiterea la tranzacționare a acțiunilor acestei societăți pe piața de capital, au fost depuse 5 oferte din partea:
- Sindicatului de intermediere format din Alpha Finance Romania, Alpha Bank Romania, Deutsche Bank AG, Sucursala Londra, SSIF Intercapital Invest, SSIF Broker, Unicredit BanK Austria AG;
- Sindicatului de intermediere format din Erste Groupo Bank AG (Manager de Sindicat) – Goldman Sachs International – Banca Comerciala Romana;
- Sindicatului de intermediere format din BRD Groupe Societe Generale (Manager de Sindicat), Societe Generale si JP Morgan Securities plc;
- Sindicatului de intermediere format din CitiGroup Global Markets Limited – Wood & Company Financial Services – NBG Securities Romania – NBG Securities, Swiss Capital , BT Securities;
- Sindicatului de intermediere format din Raiffeisen Capital & Investment (Manager de Sindicat) și Morgan Stanley & Co. International plc.
Raportat la valoarea acțiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vânzarea pachetului de 15% din acțiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro).
Statul deține 80% din acțiunile Hidroelectrica, iar Fondul Proprietatea are restul de titluri.
Hidroelectrica a fost în insolvență timp de un an, între iunie 2012 și iunie 2013.
Compania a înregistrat în primele 11 luni ale anului trecut un profit de 900 milioane lei, echivalentul întregului profit realizat în ultimii 11 ani.
Compania are o capacitate de producție instalată de 6.400 MW.
