OTP Asset Management România a lansat fondul OTP Innovation, primul fond din România care oferă expunere la nivel internațional în companii care alocă o pondere importantă din veniturile lor în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D).
OTP Innovation intenționează să aibă un portofoliu diversificat sectorial astfel, investițiile vor fi îndreptate înspre companii din sectoare diverse de activitate, precum cel tehnologic, bio-farmaceutic, e-commerce, autovehicule etc. Toate aceste companii alocă bugete importante (raportate la cifra de afaceri) în finanțarea programelor de cercetare și dezvoltare.
Cercetarea și dezvoltarea (R&D) includ activități pe care companiile le întreprind pentru a inova și a introduce noi produse și servicii cu efect pozitiv atât asupra societății în ansamblul ei, cât și asupra rezultatelor financiare ale companiilor respective. În identificarea acestor companii, OTP Asset Management România utilizează un indicator important – intensitatea cercetării și dezvoltării (R&D Intensity). Acest indicator este definit ca raportul dintre cheltuielile unei firme pentru cercetare și dezvoltare, și vânzările companiei.
„Chiar dacă în aceste momente există o emoție puternică legată de războiul din Ucraina, noi ne poziționăm ca investitori pe termen lung, astfel încât strategia, politica de investiții și preocupările noastre sunt puternic ancorate în viitor. Responsabilitatea noastră este de a gestiona, în prezent, în mod profesionist fondurile din portofoliu, dar și de a avea o perspectivă panoramică asupra oportunităților care vor aduce valoare adăugată investițiilor clienților noștri în viitor”, declară Dan Popovici, CEO OTP Asset Management România. În privința lansării acestui fond și a aspectelor legate de criteriile ESG, acesta consideră că „fondul reprezintă o oportunitate pentru alinierea investiţiilor clienților, cu valorile personale”.
OTP Innovation se adresează clienților de retail și clienților instituționali care sunt dispuși să accepte un grad de risc de piață ridicat și care își doresc o investiție în companii cu potențial de creștere pe termen mediu și lung. Perioada recomandată de investiție este de minimum 3 ani.
Investitorii au la dispoziție două clase diferite de unități de fond, Clasa L pentru investiții în lei și Clasa E pentru disponibil în euro. Suma minimă necesară pentru a investi în Clasa L este de 50 lei, pentru Clasa E este de 50 euro, iar pentru subscrieri ulterioare, 50 lei, respectiv 10 euro. Fondul va fi distribuit prin rețeaua de unități teritoriale OTP Bank România și prin platforma de Internet Banking, OTPdirekt.
În strategia de investiții a fondului sunt integrate criterii ESG și managementul riscului de durabilitate. Obiectivul OTP Asset Management România este ca profilul agregat de risc de durabilitate al fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.
OTP Asset Management România folosește evaluările și scorurile ESG create de un furnizor extern de date – MSCI ESG Ratings. Furnizorul colectează date de piață ample, pe baza raportărilor companiilor, a datelor disponibile publicului din mass-media, și din baze de date oficiale.
Programul de investiții a fondului OTP Innovation urmărește să aibă o alocare strategică, pe termen lung, a cel puțin 85% din portofoliul fondului, în investiții aliniate cu caracteristici E/S. Prin investiții aliniate cu caracteristici E/S înțelegem investiții în acțiuni emise de companii cu un risc de durabilitate mediu sau scăzut.
