Enel Finance International NV, compania financiară înregistrată în Olanda a Grupului, controlată de Enel SpA („Enel”), a lansat, joi, într-o singură tranșă, o emisiune de obligațiuni „sustenabile” pentru investitorii instituționali de pe piețele americane și internaționale, în valoare de 1,5 miliarde de dolari americani, echivalentul a aproximativ 1,4 miliarde de euro.
Emisiunea, garantată de Enel, a fost suprasubscrisă de aproape trei ori, cu cereri totale de aproximativ 4 miliarde de dolari americani și participarea semnificativă a investitorilor interesați de responsabilitatea socială, permițând grupului Enel să continue să își diversifice astfel baza sa de investitori.
Emisiunea de obligațiuni, prima de acest fel, a fost gândită să răspundă nevoilor curente de finanțare ale companiei și este legată de capacitatea Grupului de a atinge până la 31 decembrie 2021 un procent din capacitatea instalată de generare a energiei regenerabile (pe o bază consolidată) egală cu sau mai mare de 55% din capacitatea totală instalată. Pentru a asigura transparența rezultatelor, atingerea acestei ținte (la 30 iunie 2019, era deja de 45,9%) va fi certificată printr-un raport de evaluare specific emis de auditorul angajat în acest scop.
Emisiunea de obligațiuni „sustenabile” reflectă angajamentul Enel, cea mai mare companie privată de electricitate din lume în funcție de capacitatea instalată de energie din surse regenerabile, de a contribui la creșterea substanțiala a cotei de energie regenerabilă în mixul energetic global până în 2030.
Emisiunea de obligațiuni urmează cele trei tranșe de obligațiuni verzi plasate anterior de către Enel Finance International NV pe piața europeană, cu o valoare totală de 3,5 miliarde de euro.
